Prenetics capta US$ 48 milhões em oferta de ações com excesso de subscrição

Empresa de biotecnologia reforça caixa e mira expansão global com apoio de investidores de peso

A Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE), empresa de biotecnologia voltada à saúde e suplementos nutricionais, anunciou a captação de US$ 48 milhões em sua mais recente oferta pública de ações, que contou com excesso de subscrição — um indicativo de forte interesse dos investidores.

A operação envolveu a venda de 2,99 milhões de ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados ao preço de US$ 16,08 por ação, totalizando aproximadamente US$ 48 milhões em recursos brutos.

Estrutura da oferta e potencial de valorização

O destaque da operação está na estrutura de warrants duplos, que podem elevar significativamente o montante captado no futuro.

• Warrants Classe A: preço de exercício de US$ 24,12 por ação.

• Warrants Classe B: preço de exercício de US$ 32,16 por ação.

Caso todos os warrants sejam exercidos, a Prenetics poderá levantar até US$ 216 milhões adicionais. Os títulos expiram cinco anos após a emissão, oferecendo aos investidores uma janela ampla para captura de valorização.

A Dominari Securities LLC atuou como agente exclusivo de colocação da oferta, que deve ser concluída até 28 de outubro de 2025.

Investidores estratégicos e confiança no futuro

Entre os nomes que participaram da rodada estão Kraken, Exodus (EXOD), XtalPi (2228.HK) e GPTX, empresa de Jihan Wu, fundador da Bitdeer Technologies Group (BTDR).
Além deles, a tenista Aryna Sabalenka e o investidor Adrian Cheng — um dos primeiros apoiadores da companhia — também reforçaram sua participação.

O conjunto de investidores mostra a confiança do mercado em torno da estratégia de diversificação da Prenetics, que vem unindo ciência, tecnologia e criptoativos em um modelo inovador de gestão de tesouraria e expansão de negócios.

IM8: o braço de suplementos que se tornou fenômeno

A grande estrela do grupo é a marca IM8, voltada à nutrição e performance física, lançada em dezembro de 2024.
Em apenas 11 meses, a unidade atingiu US$ 100 milhões em receita anual recorrente (ARR) — um crescimento considerado notável no setor de healthtechs.

Para outubro de 2025, a expectativa é de US$ 8,6 milhões em receita mensal, e o guidance da companhia prevê entre US$ 160 e US$ 200 milhões em faturamento anual para 2026.

Segundo o CEO Danny Yeung, o foco agora é revisar e desinvestir em unidades de menor performance, concentrando esforços no crescimento da IM8.

“Em apenas 11 meses, a IM8 alcançou US$ 100 milhões em receita anual recorrente”, destacou Yeung.

Posição financeira e estratégia com Bitcoin

Após o fechamento da oferta, a Prenetics deve contar com cerca de US$ 100 milhões em caixa e 275 Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 31 milhões.
Desde 1º de agosto de 2025, a empresa vem comprando um Bitcoin por dia como parte de sua estratégia de diversificação de tesouraria, alinhada à tendência de adoção corporativa de criptoativos como reserva de valor.

Panorama e próximos passos

Com a nova injeção de capital e a rápida ascensão da marca IM8, a Prenetics se consolida como uma das empresas mais promissoras da convergência entre biotecnologia, saúde e ativos digitais.
A estratégia da companhia indica que os próximos meses serão marcados por reorganização interna, crescimento global e aumento da rentabilidade.

A Prenetics, fundada em Hong Kong e listada na Nasdaq, segue atraindo atenção não apenas por seus resultados financeiros, mas também por sua visão inovadora — que une ciência de ponta, tecnologia e investimento em criptoativos como parte de um ecossistema moderno de negócios.